你需要先将你的Wise帐户连接至Xero,才能同步你的交易纪录,并在同一个平台管理财务。在完成帐户连接后,前往连接设定页面,并确保银行交易纪录功能正常运作。
在同一页面中,你可以选择想自动同步的货币。Wise帐户的货币只能与Xero中相同货币的银行账户进行同步。
你所选定的货币中的交易将会显示在相应的Xero银行账户中,但前提是货币必须一致。请确认你在Xero中的账户已对应至Wise帐户中的相关货币。
连接帐户后,Wise将会每4小时自动同步自连接当日起的所有新交易。
我如何将以前的Wise交易载入Xero?
如果你想提早开始同步数据,你可以前往连接设定页面的同步选项与状态页面,然后选择立即同步。你亦可在此页面选择较早的开始日期,最多可以追溯至连接一年前的数据。
如果你想同步超过一年前的交易纪录,可以手动上传较旧的Wise结单。你可以为Wise帐户中已启用或持有的每一种货币下载结单(PDF或CSV格式),然后按照指引将结单上载至Xero并完成核对账户的步骤。
如何同步多种货币
如果你想同步多种货币,你需要订阅Xero的综合货币方案。
