你需要先将你的Wise帐户连接至Xero,才能同步你的交易纪录,并在同一个平台管理财务。在完成帐户连接后,前往连接设定页面,并确保银行交易纪录功能正常运作。
在同一页面中,你可以选择想自动同步的货币。Wise帐户的货币只能与Xero中相同货币的银行帐户进行同步。
你所选定的货币中的交易将会显示在相应的Xero银行帐户中,但前提是货币必须一致。请确认你在Xero中的帐户已对应至Wise帐户中的相关货币。
连接帐户后,Wise将会每4小时自动同步自连接当日起的所有新交易。
我如何将以前的Wise交易载入Xero?
如想同步较早之前的资料,请前往连线设定的「查看同步活动」部分。选择较早的开始日期(最早可追溯至1年前),然后点按立即同步以完成同步过往资料。同步完成后,你的过往交易(最早可追溯至1年前)及所有新交易将自动同步。
如果你想同步超过一年前的交易纪录,可以手动上载较旧的Wise结单。你可以为Wise帐户中已启用或持有的每一种货币下载结单(PDF或CSV格式),然后按照指引将结单上载至Xero并完成核对帐户的步骤。
如何同步多种货币
如果你想同步多种货币,你需要订阅Xero的综合货币方案。
