你需要先将你的Wise帐户连接至Xero,才能同步你的余额交易,并在同一个平台管理财务。在完成帐户连接后,前往「连接」设定页面,并确保已开启「银行交易纪录」功能。
在同一页面中,你可以选择想自动同步的货币。Wise帐户只能与Xero中相同货币的银行账户进行同步。
你所选定的Wise余额中的交易将会显示在相应的Xero银行账户中,但前提是货币必须一致。请确认你在Xero中的账户已对应至正确的Wise余额。
连接帐户后,Wise将会每4小时自动同步自连接当日起的所有新交易。
我如何将以前的Wise交易载入Xero?
如果你想提早开始同步数据,你可以前往「连接」设定页面的「同步选项与状态」页面,然后选择「立即同步」。你亦可在此页面选择较早的开始日期,最多可以追溯至连接一年前的数据。
若你需要同步多于一年前的交易,则需手动上载旧的Wise结单。你可以就每个已启用或持有余额的货币下载PDF或CSV格式的结单,然后按照指引将结单上载至Xero并完成核对账户的步骤。
如何同步多个余额
如果你想同步多个货币余额,你需要订阅Xero的综合货币方案。